资源未来

新的资源政治经济

资源不足的忧虑已卷土重来。新兴经济体寻求的增长规模和速度,以及十多年的商品市场供应紧张状况促使资源政治经济发生了新的变化。

不论资源是否正在枯竭,未来的前景不容乐观:供应中断、价格波动、环境加速恶化、各国争夺资源而导致政治紧张局势不断升温。

增长、增长、再增长

各新兴经济体国家也加入到老牌经济强国的行列,成为资源消费大国。

    全球份额%

    全球谷物需求以每年1.8%的速度逐渐增长。同时,用作动物饲料、生物燃料、食品加工的油籽的消费也在快速增长。

    中国、印度、巴西的木材消费占全球消费总量的30%左右。过去十年,作为燃料,世界木屑需求增长400%。

    新兴经济体国家生活方式的发展和变化意味着这十年里肉类需求很有可能会进一步增长20%。目前我们每年人均消费17公斤水产品。

    2006年,非经合组织国家的化石能源需求超过了经合组织国家。2010年之后,中国煤炭需求增长占全球增长的83%,石油增长占全球增长的50%。

    金属市场也围绕中国重新布局。目前,中国的钢材需求几乎占全球的一半左右,大部分用于基础设施和建筑,以及制造业。

    新的互生关系

    过去十年,资源交易产生的价值增至原来的三倍。南南资源贸易的重要性如今已经超过了传统的南北贸易。

      对于马来西亚和印度尼西亚(棕榈油)、或者是巴西和阿根廷(大豆)等油籽出口国而言,印度、中国等新兴经济体国家目前是他们最重要的市场。

      紧密的贸易联系逐渐显现,尤其是南美国家(如巴西、智利)和亚洲国家(特别是中国)之间。

      中东、俄罗斯、中国的肉类和鱼类进口量增长迅速,而发展中国家则日益成为重要的供应国。

      化石燃料贸易的重心正在向东转移。特别是中国和印度,它们对中东和非洲的石油、俄罗斯和中亚的天然气、澳大利亚和南美的煤炭等能源愈加依赖。

      目前最重要的金属贸易联系都以中国为核心,其很多重要的供应国都是新兴经济体国家,如智利、秘鲁、巴西、印度等。

      政策决策事关大局

      大豆的例子不仅说明政治决策对全球产销体系产生的影响,还揭示了世界范围内产销增长失衡是如何使国家间的相互依存关系发生变化的。

        中国在大豆产量上并不追求自给自足。因此,大豆作为牲畜饲料和战略储备进口增长迅速。巴西已经成为最重要的大豆出口国,而美国则受国内玉米乙醇生产扶植政策的影响,出口增长放缓。

        生产集中化

        少数国家的资源产量在全球产量中占有相当大的份额。19种商品的三大生产国产量占到全球总产量的56%。

          全球份额 %

          四个国家的玉米产量就占到全球产量的70%,而美国、巴西、阿根廷的大豆产量则占到全球产量的80%。

          目前,金砖五国的木材产量占全球总产量的三分之一以上。美国和欧盟也是重要出产国。

          中国、欧盟、印度尼西亚、印度四国的鱼类产量占全球总产量的一半以上。中国的肉类产量占全球总产量的近30%。

          中国的煤炭产量几乎占到世界一半。俄罗斯和美国的天然气产量几乎占全球产量的40%。石油产量还是以沙特为主,而俄罗斯和美国的产量则占世界总产量的三分之一。

          金属生产主要被少数几个国家所主导,如智利和秘鲁的铜矿,中国、澳大利亚、巴西的铁矿石和铝土矿。

          出现新的生产国

          加大投入,增强这些发展中国家的环境适应能力和社会承载力将关系到全球资源的长期安全。

            (2000-2010年)年均增长率所占百分比

            东欧和南美一些国家成为新的生产国——乌克兰、墨西哥、巴西等国小麦、玉米、大豆的年产量呈现出强劲的增长势头。

            刚果(金)等国虽然有可能成为日益重要的生产国,但是却必须与不可持续的森林开发模式及非法砍伐做斗争。

            几乎所有渔业生产增长都源自亚洲水产养殖的发展。越南鱼类产量以每年11%的速度增长。

            过去十年,一些国家化石燃料的产量呈两位数增长:安哥拉的石油,卡塔尔和中国的天然气,蒙古、印度尼西亚、越南的煤炭。

            秘鲁、蒙古、几内亚等前沿市场国家的新建项目越来越多。

            新的消费国

            这些新的生产国中很多也是新兴消费国。对于他们而言,关键是要避免陷入不可持续的消费模式。

              (2000-2010年)平均年增长率

              受印度尼西亚、越南、印度等国消费的推动,这十年中对谷物和油籽的需求将会增长15%-20%。

              随着国内消费的增长,加纳等很多发展中国家正逐渐从林业产品的净出口国变成净进口国。

              由于饮食结构的变化,新兴经济体国家对鱼类和肉类的需求将会增长。中国的人均肉类消费量从1990年的3.8kg增长到2002年的52.4kg。

              低廉的能源和重工业的发展推高了化石燃料的需求。沙特阿拉伯的石油需求增长了6%以上,印度尼西亚和越南的煤炭需求分别增长了9%和12%。

              印度尼西亚、印度等国未来不仅是重要的生产国,还是增长迅速的消费国。由此一来,国内消费与出口外销之间便产生了严重的冲突。

              短期事件

              地区供应中断会迅速蔓延,导致国际资源价格上涨,从而对一些适应能力较弱的国家的社会和政治带来严重的影响。

                水源短缺对于资源的生产方和消费方来说都是一个重大的挑战。随着人口的增加,以及气候变化的影响,资源行业与社会之间的竞争必定会愈加激烈。

                近期的例子说明,极端气候和自然灾害不仅会导致价格的上涨和波动,还会引发人们对供应短缺的恐慌。

                重要的航线、口岸、输送管线及其它运输基础设施在资源贸易过程中发挥着关键作用。这些环节一旦出现中断就很有可能会给国际市场带来影响。

                2007年8月发生的粮食价格危机导致61个国家爆发抗议活动,并在右图所示地区引发了暴乱。

                2007年8月爆发的粮食价格危机中,近30个国家的政府颁布出口禁令,禁止一些重要的农作物消费品出口,尤其是大米和小麦。

                长期不稳定因素

                自然环境不断变化所带来的结构性调整、资源体系间不断深化的依存关系、全球势力的重新调整已经对自然资源的政治经济问题产生了越来越多的影响。

                  虽然主权之争、水资源共享等问题不一定会导致冲突,但在一些地区,这些问题却可以看作是潜在争端的导火索。

                  技术、体系、实践等方面的创新能扩大资源供给,降低资源的价格,但也会引入新的风险。

                  很多新兴生产国和新兴消费国发展的失衡很有可能会成为引发政治局势紧张和投资风险的根源。

                  新型资源生产与分配领域的重大投资通常会在争取投资、强化基础设施、应对环境变化等方面面临重大障碍。

                  价格高企很有可能会鼓励投资进入那些环境高度敏感、更具技术挑战性的地区。

                  资源安全

                  正如2012年召开的18届党代会所强调的那样,能源和资源安全问题已经愈加严峻,这一问题将对中国未来的发展产生显著影响。

                  2000-2010年间中国净贸易额

                  2000年至2010年,中国石油需求增长占全球增长的40%。中国石油进口量在全球石油贸易总量中所占比例从3.9%增长至8.6%。

                  天然气在中国的能源结构中只占很小部分。但是,政府计划到2030年将天然气需求提高4倍,然而,这一计划仍然面临着一些不确定因素,其中包括与俄罗斯的管道谈判有可能取得突破性进展,非常规天然气的开发,未来东非和美国的LNG供应等。

                  过去几年,中国已经从煤炭出口大国变成净进口国。亚洲燃煤发电和钢铁制造的快速增长促使澳大利亚和东南亚大力投资开发新的矿厂,印度和中国也不例外。

                  中国是最大的铁、锌和锡生产国,也是铜的第三大生产国。然而其基础设施建设和工业发展对金属的需求超过了产量增长。目前,中国的进口量占世界金属贸易总量的45%,比其后最大的20个进口国进口量的总和还多。很多矿产国家越来越依赖对中国的出口。

                  中国是世界最大的磷酸盐和氮基肥料生产国。但是,其钾肥却严重依赖进口。2010年,中国钾肥进口量的75%来自俄罗斯、加拿大、以色列、白俄罗斯四国。

                  食品安全

                  中国人民的温饱已经不再仅仅是自给自足的问题,人民消费习惯的改变将会促使全球市场发生变化。

                  2000-2010年间中国净贸易额

                  虽然水源短缺、水土流失、土地使用竞争压力等问题不断加剧,中国一直尽力保持着国内粮食生产的自给自足。但是,近年来其进口却不断增加。未来中国如果成为谷物进口大国,将对全球市场产生巨大的影响。

                  随着中国收入水平的提高,肉、鱼、蔬菜、奶制品的消费也迅速增长。中国可能很快就会成为这些高价值产品的净进口国,这引发了人们对通胀的担忧。此外,食品安全丑闻也是导致进口增长加快的原因。

                  中国并未追求油籽生产的自给自足。因此,用作饲料和作为战略储备的大豆进口增长迅速。巴西已经成为最重要的大豆出口国。棕榈油及其它食用植物油的进口也在快速增长。

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                  数据来源

                  数据来源 (1/2)

                  The next wave of consumers

                  Cereals: USDA Foreign Agricultural Service
                  Energy: US Energy Information Administration
                  Fish: FAO Fishery and Aquaculture Statistics Yearbook
                  Fish: FAO World Review of Fisheries and Aquaculture
                  Meat: World Resources Institute
                  Meat: OECD FAO Agricultural Outlook 2012
                  Oilseeds: FAO. Palmoil data refer to 2009. Soybean data include soybean oil and cake
                  Other: IFPRI (1999) 'World Food Prospects: Critical Issues for the Early Twenty-First Century'
                  Steel: World Steel Association
                  Timber: FAO ForeSTAT
                  Other: FAO 'How to Feed the World in 2050'

                  Long term instabilities

                  Overall: Examples taken from Chatham House (2012) 'Resources Futures'
                  Renewables, China: Renewable energy in China: REN21, Renewables 2011 - Global Status Report
                  Water efficiency: Dobbs, R., Oppenheim, J., Thompson, F., Brinkman, M. and Zornes, M. (2011), Resource Revolution: Meeting the World’s Energy, Materials, Food and Water Needs, McKinsey Global Institutet
                  Irrigation India: Narayanamoorthy, A. (2007), 'Potential for drip and sprinkler irrigation in india'
                  Mining projects: Citigroup (2011), Sainsbury, C., Wilkins, C., Haddad, D., Seeney, D. et al., Generation Next: A Look at Future Greenfield Growth Projects.
                  Land investments: The Land Matrix, Beta version, International Land Coalition (ILC), April 2012
                  Investments, Mozambique: Martin Clark, "The Making of Mozambique", p. 2.
                  Investments, Yamal: Gazprom Yamal Brochure 2009 projects 75‐115 Bcm by 2015, 135‐175 Bcm by 2020, 200‐250 Bcm by 2025
                  Investment, Russia: Russia Analytical Digest (2008), "Russia's New Energy Frontiers", p. 10
                  Marginal Lands, Indonesia: Defra, UK
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                  Policy choice matters

                  Soybean: Chatham House Resource Trade Database - methodology described in Resources Futures report
                  Soybean: UN Comtrade
                  Soybean: BACI
                  Soybean: FAO
                  Other: Reuters (2012), 'Brazil reports continued decline in Amazon forest destruction'

                  Short term flashpoints

                  Overall: Examples taken from Chatham House (2012) 'Resources Futures'
                  Water, Saudi Arabia: Earth Policy Institute (2011) 'World On the Edge' p. 14.
                  Hydro Brazil: Leonardo Energy
                  Floods, Pakistan: BBC News
                  Droughts, Australia: BBC News
                  Earthquake, China: ICIS
                  Drought, Western Sahel: The Guardian (2010) 'Severe drought causes hunger for 10 million in west Africa'
                  Floods, Nigeria: Royal Dutch Shell PLC (2012), 'Nigeria oil output down 20 pct-officials'
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                  Chokepoint, Newcastle: Newcastle Port Corporation
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                  Qatar: Ross, B. (2012) 'The World’s Largest Aluminum Smelter Dealt 585,000 Tons of It Last Year', Gizmodo
                  Chokepoint, Australia: BREE
                  Food riots: Based on M. Lagi, K.Z. Bertrand, Y. Bar-Yam (2011), 'The Food Crises and Political Instability in North Africa and the Middle East'
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                  数据来源 (2/2)

                  Resource security

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                  Trade: BACI
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                  Food security

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                  Barley, China: Agrimoney.com (2013) ‘China's malting barley imports could jump 50%’
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                  Fruit and Vegetables, Indonesia: WTO (2012) 'News item'
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